英国脱欧大消息撼动市场 英镑隔夜暴涨、金价大跌 今晚“恐怖数据”重磅来袭

英国脱欧大消息撼动市场 英镑隔夜暴涨、金价大跌 今晚“恐怖数据”重磅来袭

 周二(10月15日)金融市场,英国脱欧方面的消息成为搅动市场的关键因素。因消息称欧盟和英国接近达成脱欧协议草案,英镑/美元短线暴涨近180点,英国脱欧的乐观情绪令市场风险偏好升温,美股大幅上涨,金价则遭到沉重打击,一度跌破1480美元/盎司关口。北京时间周三晚间,投资者将迎来有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据,预计将引发市场波动。此外,投资者也将继续关注英国脱欧方面的最新进展。

英国脱欧隔夜传来大消息 英镑飙升、金价大跌

周二欧美时段盘中,英国脱欧传来一则重磅消息。消息称,欧盟和英国之间的磋商接近达成脱欧协议草案。

消息传来之后,英镑/美元短线飙升近180点,刷新日高至1.2798。

欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶此前也对英国脱欧前景表示乐观,他称本周达成脱欧协议是可能的。

不过,随北爱尔兰民主统一党(DUP)在与英国政府的会谈后表示,双方之间的分歧依旧存在,需要继续进行商讨,英镑/美元回吐部分涨幅。

Nordea资深外汇策略师Morten Lund表示:“市场的反应表明,他们希望达成协议,一旦有任何协议将达成的蛛丝马迹,他们都准备按下按钮。”

法国兴业银行企业外汇策略师Kenneth Broux表示,他预计若可能达成的英退协议在英国议会获得通过,英镑/美元将升至1.30,甚至1.35。

英国脱欧的正面消息也提振了华尔街,美国股市周二大幅收高。

道琼斯工业股票平均价格指数上涨237.44点,至27024.80点,涨幅0.9%,为自9月19日以来首次收于27000点上方。标普500指数上涨1%,收于2995.68点。纳斯达克综合指数上涨1.2%,收于8148.71点。

现货黄金周二大幅收跌,金价美市盘中直线跳水,跌破1490美元/盎司,并一度失守1480美元/盎司关口,最低下探至1477.20美元/盎司。金价随后自低点有所反弹,周二收于1480.87美元/盎司。

分析人士指出,受英国脱欧的乐观情绪影响,市场避险情绪降温,这对避险资产黄金构成打压。

知名财经资讯网站Economies.com周三最新撰文称,金价隔夜跌破1485.00美元/盎司支撑,并试图维持在这一水平下方,这暗示金价在未来几个交易日将进一步下跌。

根据Economies.com,金价日收盘位于上述支撑之后,这确认金价将继续其看空倾向。金价后市料跌向1447.00美元/盎司。

外汇网站FX Charts分析师Jim Langlands周三撰文称,从技术图表来看,英镑存在进一步上涨的空间。由于风险情绪依然乐观,日元面临压力,而黄金可能正在形成进一步的下跌势头。

本交易日来看,市场继续关注脱欧局势的进展。英国首相约翰逊将于当地时间周三19:30于1922委员会保守党后座议员全体会议上发表演讲。

此外,法国总统马克龙定于10月16日与德国总理默克尔再次会晤,商讨欧盟其他成员国能否接受约翰逊与爱尔兰总理瓦拉德卡谈妥的脱欧方案。

欧盟定于10月17日至18日召开峰会,脱欧将是重要议题。分析认为,英国和欧盟本周磋商或是决定英国是否、何时以及如何离开欧盟的关键。

周一,英国女王在议会发表讲话阐述未来一年立法计划,她强调,政府始终将确保英国于10月31日脱离欧盟列为首要任务。

BK资产管理董事总经理Kathy Lien周二撰文指出,距离英国脱欧期限还有16天,脱欧协议终于看见曙光,但投资者仍需谨慎行事,因为北爱尔兰民主统一党(DUP)不可避免将进行抵抗,且“欧盟高级官员”表示,假设脱欧协议即将达成尚“为时过早”。尽管如此,英镑和许多其他主要货币今天大幅走高,因为有报道称,在首相约翰逊同意在爱尔兰海设立海关边境后,欧盟和英国脱欧谈判代表即将达成协议。随着谈判的进行,我们等待欧盟和DUP官员的评论,英镑的过山车之旅将会继续。

FXTM市场分析师Han Tan周二撰文称,欧盟领导人峰会(定于周四开幕)的倒计时即将到来,一份合适的英国退欧协议能否提交欧盟机构批准,仍有待观察。如果英国退欧谈判人员未能在最后期限前达成协议,英镑/美元可能会跌向1.22关口。届时,英国首相约翰逊可能被迫要求延长英国退欧期限,而这么做只会让英国退欧问题再次拖延下去。

“恐怖数据”重磅来袭

北京时间周三20:30,美国将公布9月零售数销售数据,这是今日最重磅的经济数据。

媒体调查显示,美国9月零售销售月率料增长0.3%,上月为增长0.4%。 9月核心零售销售月率料上升0.2%,上月为持平。

由于美联储强调利率决定将取决于经济数据,而消费支出占美国经济产出的70%左右,美国零售销售数据经常在金融市场掀起“惊涛巨浪”,因此被称为“恐怖数据”。

分析师指出,假如美国零售销售数据表现疲软,可能提升美联储采取进一步宽松行动的预期,这将对美元走势不利,而黄金有望受益。

另一方面,若美国零售销售数据优于预期,可能降低美联储10月降息的可能性,这将提振美元,从而对金价构成更大打击。

事实上,市场对美联储10月份降息的可能性已经有所降低。

周二,芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch的数据显示,10月份降息25个基点的可能性为72.7%,而上周这一概率曾达到87%。

达拉斯联储主席卡普兰上周表示,对于是否需要进一步放松货币政策,保持“开放的心态”很重要。

道明证券全球策略主管Bart Melek说道:“零售额是衡量乐观情绪的关键指标。任何疲态都应该有助于黄金。”

RBC Wealth Management董事总经理George Gero称,美联储可能推迟放宽货币政策,这对金价不利。 “一些美联储的发言人,比如卡普兰,比往常更强硬。我估计美联储掌握的数据比公布的要多。”

BK资产管理董事总经理Kathy Lien表示,美元/日元将是周三的焦点,因美国零售销售将会发布。虽然周二美元/日元涨向109,但工资增长疲软是需求疲软的前兆。经济学家们预计零售额增速将从9月份的0.4%降至0.3%,但更糟糕的结果将使得该货币重启跌势。

特朗普祭出大动作!正式对土耳其实行制裁、将钢铁关税提至50% 美联储“四剑客”来袭、聚焦今晚这份重量级报告

特朗普祭出大动作!正式对土耳其实行制裁、将钢铁关税提至50% 美联储“四剑客”来袭、聚焦今晚这份重量级报告

 隔夜金融市场贸易局势再次成为影响市场的重要因素。周一早些时候,美国总统特朗普曾发布声明称,他即将签署行政命令,授权对部分土耳其官员实施制裁,消息出来之后,美元兑土耳其里拉短线上涨,市场避险情绪升温,金价维持在1490美元/盎司上方。周二(10月15日)亚市早盘最新消息,特朗普已经签署行政命令,对土耳其政府的部分官员实施制裁和签证禁令,此外,提高对土钢铁关税至50%。本交易日,投资者将迎来四位美联储高官讲话,此外,IMF将发布最新的全球经济增长预期。

特朗普祭出制裁新动作

当地时间10月14日下午,美国财政部长姆努钦和副总统彭斯在白宫外宣布,美国总统特朗普签署行政命令,正式对土耳其实施制裁。

彭斯表示,总统下令提高对土耳其的钢铁关税(至50%),并立即取消了与土耳其的官员1000亿美元贸易协议谈判。同时,美国正式对涉及入侵叙利亚北部的土耳其政府部分官员和机构实施制裁。姆努钦指出,美国现已制裁了三名土耳其部长以及土耳其国防部和能源部。

彭斯声称,今天对土耳其的制裁只是一个开始,如果土耳其不同意停火,制裁将继续。

美国总统特朗普周一早些时候曾发布声明称,他即将签署行政命令,授权对部分土耳其官员实施制裁,并立即停止与土耳其1000亿美元的贸易谈判,还会把对土耳其的钢铁关税重新调回至50%。

特朗普在推特上发表的长篇声明中称:“这一命令将使美国能够对那些可能参与严重侵犯人权、妨碍停火、阻止难民返乡、强行遣返难民,或威胁叙利亚的和平、安全、或稳定的人施加强有力的额外制裁。”

特朗普表示,将立即停止与土耳其就1000亿美元贸易协议的谈判;从叙利亚撤出的美军将重新部署并留在该地区,以监控叙利亚的局势;行政命令将包括金融制裁、封锁财产、禁止入境美国将一系列广泛举措;对土耳其的制裁或将影响金融、房地产领域及签证的发放;

特朗普还在声明中表示,美国及其合作伙伴已经“从极端组织手中夺回了百分之百的土地。”他表示此前“清楚地向土耳其总统埃尔多安”表示,土耳其的行动正引发一场人道危机,可能满足了战争罪的条件。

这些报复性措施是在特朗普下令从叙利亚与土耳其的北部边境撤出所有美国军队之后采取的,这使得土耳其军队能够对美国的库尔德盟军发动进攻。

特朗普发表上述言论之后,美元兑土耳其里拉短线上涨,日内涨幅扩大至0.7%以上,一度重上5.9270。

土耳其里拉兑美元本月前两周已经累跌约5%,成为全球表现最差的货币。

今年10月6日,特朗普与土耳其总统埃尔多安通话后,白宫宣布土耳其将向叙利亚北部发起军事行动,美军不会介入,而且将撤出叙利亚北部的“附近区域”。此决定招致共和党内部高层人士的抨击,称特朗普背弃了叙利亚库尔德族人,而他们是美国的忠实盟友。

10月9日,土耳其总统埃尔多安宣布,在叙利亚北部发动“和平之泉”军事行动,打击叙利亚库尔德武装和“伊斯兰国”。

特朗普10月7日曾强硬警告,如果土耳其对叙利亚东北部地区发起的军事行动突破限度,他将“彻底摧毁”土耳其经济。

特朗普上周日也曾警告,对土耳其的“重大制裁”就会到来。

美联储四位高官登场 聚焦IMF这份重量级报告

本交易日,圣路易斯联储主席布拉德、亚特兰大联储主席博斯蒂克、堪萨斯城联储主席乔治以及旧金山联储主席戴利将发表讲话,投资者将予以关注。

值得注意的是,作为美联储的“大鸽派”之一,布拉德多次公开支持美联储降息50个基点;相反,乔治则多次投票反对降息。

事实上,市场对美联储10月份降息的可能性已经有所降低。上周五,芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch的数据显示,10月份降息的可能性为67%,而几天前的预测是87%。

达拉斯联储主席卡普兰上周表示,对于是否需要进一步放松货币政策,保持“开放的心态”很重要。

卡普兰上周四表示:“我打算花些时间仔细监控经济发展……我计划继续保持高度警惕,对采取进一步行动的联邦基金利率是否是合适的保持开放的心态。”

道明证券全球策略主管Bart Melek说道,卡普兰的言论已经导致利率下调预期的一些调整。

RBC Wealth Management董事总经理George Gero称,美联储可能推迟放宽货币政策,这对金价不利。 “一些美联储的发言人,比如卡普兰,比往常更强硬。我估计美联储掌握的数据比公布的要多。”

北京时间周二21:00,国际货币基金组织(IMF)将召开全球经济预期发布会。

Fullerton Markets研究&教育主管Wayne Ko Heng Whye周一撰文称,周二IMF将在华盛顿召开年度会议,可能会在其《世界经济展望》中下调对2019年和2020年的增长预测。

今年7月,IMF将今年和明年经济增长预期分别下调至3.2%和3.5%,这是自去年10月以来的第四次下调。

分析师指出,假如IMF调降经济预期,市场对于全球经济增长的忧虑将加剧,这可能会刺激避险情绪,从而对金价构成支撑。

IMF主席格奥尔吉耶娃最近表示,贸易摩擦给全球经济造成的损失将会高达7000亿美元。她表示,目前日本、美国尤其是欧元区的经济增长已经放缓,今年全球90%的经济体的增长都将减速。她还透露,在即将公布的经济展望当中IMF会下调此前的增长预期。

10月8日,IMF新任主席格奥尔吉耶娃发表了上任以来的首次公开演讲,她指出贸易摩擦正在导致全球经济同步放缓,各国应该加强合作和政策协调,共同抵御经济衰退的风险。

经济数据方面,美国周二将公布纽约联储制造业指数,这是日内最重要的经济数据。

市场周评:中美经贸磋商、英国脱欧、美联储重启购债…… 美元、黄金都遭遇暴跌一幕

市场周评:中美经贸磋商、英国脱欧、美联储重启购债…… 美元、黄金都遭遇暴跌一幕

 10月7日至11日金融市场综述:超级“风暴”袭击全球——英国脱欧大反转,双方都暗示有希望达成协议;中美新一轮经贸高级别磋商在华盛顿结束,特朗普称双方取得实质性第一阶段成果;美联储主席鲍威尔称将恢复资产负债表扩张,但是不会量化宽松;美联储最新会议纪要暴露分歧巨大,美国最新的CPI低于预期,都为美联储10月年内第三次降息增添理由;地缘局势方面,土耳其对叙利亚东北部发动军事攻势、伊朗油轮爆炸,导弹可能来自沙特。分析认为,英国脱欧、中美经贸磋商释放的超预期乐观的情绪,资金涌入股市等资产,逃离黄金、日元、美元等,使得黄金遭遇大幅抛售,美元也是连续两天大跌。

外汇市场:美元指数上周先扬后抑,且周四、周五连续两个交易日大跌,最低录得9月20日以来低位98.19,有分析认为,市场风险情绪升温,使得具有避险属性的美元遭遇抛售,再加上美联储10月降息预期高企;美元/避险日元连涨三天,最高上冲至108.61;英镑/美元两天累计暴涨超过400点,创下2016年6月以来最大两日涨幅,最高攻破1.27关口,分析人士指出,从周四开始,英国脱欧持续释放重磅利好消息,使得英镑彻底爆发;在美元大跌之际,欧元/美元反弹,最高升至1.1062。

商品市场:黄金上周遭遇大幅抛售,周四、周五连续两个交易日下跌,本周最高1516.90美元/盎司,最低1473.90美元/盎司,振幅超过40美元,且周线累计跌幅超过1.5%。分析认为,英国脱欧,中美贸易都释放出乐观的积极信息,打压市场避险需求,促使资金从黄金、日元等避险资产涌出。油价方面,伊朗国家石油公司旗下的油轮在沙特吉达港口附近发生爆炸起火,周五油价涨超2%,布油盘中上涨突破60美元/桶,终结此前周线四连跌的局面。

全球股市:美国股市——标普500涨幅1.09%,道琼斯涨幅1.21%,纳斯达克涨幅1.34%。本周,标普500累涨0.6%,道指累涨0.9%,纳指累涨0.9%。欧洲股市——泛欧绩优300指数收涨1.96%。德国DAX30指数收涨2.86%,法国CAC40指数收涨1.73%。英国富时100指数收涨0.74%。德国DAX30指数全周累涨4.2%,创4月来最大单周涨幅。中国股市——沪指收报2973.66点,涨0.88%,日K线四连阳。

上周要闻盘点

中美新一轮经贸高级别磋商结束 特朗普:取得实质性第一阶段成果

综合媒体报道,10月10日至11日,中美在华盛顿举行了新一轮经贸高级别磋商。双方就共同关心的经贸问题进行了坦诚、高效、建设性的讨论。

报道还指出,双方在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展。

此外,当地时间10月11日,美国总统特朗普在白宫回见新一轮中美经贸高级别磋商的中美全面经济对话中方牵头人刘鹤。特朗普称,美中经贸磋商取得了实质性的第一阶段成果,这对美中两国和世界都是重大利好。

特朗普表示,希望双方团队抓紧工作,及早确定第一阶段协议文本,并继续推进后续磋商。美国欢迎中国留学生赴美留学。

援引纽约时报消息,特朗普总统周五表示,美国已经与中国达成了一项临时协议,该协议将阻止定于本周进行的关税上调,为旷日持久、经济遭遇痛苦的贸易战带来暂时的缓和。

特朗普总统在白宫表示,谈判代表们已经达成了一项“第一阶段”协议,需要几周时间来撰写,双方可以在11月前正式签署。

如果这项协议得以完成,将为在贸易战中遭受重创的美国农民和企业提供救济。特朗普表示,这项“实质性”协议将涉及中国每年购买价值400亿至500亿美元的美国农产品,以及如何管理人民币的指导方针。

它还将加强中国对美国知识产权的保护,并让金融服务公司更多地进入中国市场。作为交换,美国本周将不会推进将价值2500亿美元的中国商品关税提高到30%的计划。

不过总统还没有像他威胁的那样,就是否在12月15日征收新一轮关税做出最后决定。

尽管在周五结束的新一轮经贸磋商中,中美双方取得实质性第一阶段成果,但是在此之前,形势可谓是扑朔迷离,也是引发了市场的剧烈波动,尤其是美股标普500指数期货在周四(10月10日)上演三小时惊魂。

据报道,关于中美达成贸易协议前景的各种矛盾信号,令标普500指数期货上演了近来最狂野的表现之一。追踪规模24万亿美元美国股市的这一期货在三个小时内四度出现1%以上的波动。

FX168财经网整理的相关信息如下:在美国讨论限制资​​本流入中国的消息传出之际,特朗普政府将八家中国科技巨头列入黑名单,中国表示对此将予以反击,且越来越无意于广泛协议,而是对达成有限协议持开放态度。

随后,有报道称双方没有谈妥,甚至准备上周四晚上提前回来,然后又有消息曝出,美国考虑推出与中国的汇率协议以及有关特朗普将允许部分美国公司向华为供货的报道,这也平复了投资者的情绪,对达成部分协议的预期增强!

英国脱欧:双方都暗示有希望达成协议

在英国上周稍早称几乎不可能达成脱欧协议后,然后首相约翰逊周四与爱尔兰总理举行了“建设性”会谈,并表示发现一条通往潜在协议的途径。双方达成脱欧协议的乐观情绪推动英镑录得3月份以来最大涨幅,且在周五继续爆发,最高上破1.27关口……

当地时间周五早间,英国脱欧事务大臣巴克利和欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶在布鲁塞尔举行会面。欧盟委员会发言人表示双方正在继续致力于达成脱欧协议,谈话具备建设性。

《卫报》最新报道,欧盟脱欧谈判首席代表巴尼尔获得欧盟27国批准,与英国就脱欧协议当前的问题进行谈判。欧盟官员称,与英国的脱欧谈判出现了积极的迹象。英国并未要求延期脱欧。希望在下周前达成脱欧协议。

在与英国首相约翰逊进行了非常积极的会晤后,爱尔兰总理瓦拉德卡表示,英国可能会在10月底之前达成脱欧协议,允许其有序地离开欧盟

在与约翰逊会谈后,瓦拉德卡与英国首相约翰逊的会面结果非常良好。他们就脱欧后的关系进行了良好的讨论,目前仍然存在需要解决的问题,比如一致性和海关方面。他认为认为本周有可能达成脱欧协议,各方也希望本周达成协议。

由于英国脱欧释放的乐观信号,英镑/美元上周四、周五连续两天大涨,累计涨幅创下2016年6月以来之最,且一个月期权对英镑的看涨程度也达到2018年1月以来最高。英镑多头头寸超过英镑空头头寸,为2018年1月以来首次。

Union Bancaire Privee策略师Koon Chow表示,这种急剧反弹似乎证实了英镑存在投机性空头,这些头寸在尾盘匆匆解除。尽管联合声明没有太多细节,但它增强了我们的期望,即本月底将有延期而不是无协议脱欧。但仍有选举风险,因此英镑回升还是有些障碍。

欧盟领导人将在本周举行峰会,以决定英国是否会达成协议、寻求延期或走向硬脱欧。关于硬脱欧,有投行预计,硬脱欧将导致英镑贬值10%。

市场反应:除了英镑爆发之外,市场风险情绪的升温,打压黄金等避险资产走势,黄金周五最大跌幅接近30美元,最低1475.45美元/盎司。 INTL FCStone(福四通)分析师Rhona O’Connell认为,任何投资者风险偏好上升都会打击金价。

BubbaTrading.com首席市场策略师Todd Horwitz认为,金价周四收于1500美元下方,证实了金价试探近期低点1460美元的可能性。空头第一个目标是1440美元,但要知道黄金不会直线下跌。

美联储宣布10月起每月购买600亿美元美国国库券 不是重启QE

上周稍早,美联储主席鲍威尔表示,美联储将恢复购买美国国债,以避免货币市场重演近期出现过的动荡状况。

“我和我的同事很快将宣布随时间推移增加准备金供应的措施,”他周二在丹佛全美企业经济协会(National Association of Business Economics)的会议上表示。

他表示购买内容将由国债构成,并强调不应将此举视为十年前美联储为应对危机促进经济而实施过的量化宽松政策。

当地时间上周五(10月11日),美联储在一份声明中称,将从10月15日开始每月购买600亿美元的美国国库券,以增强对作为货币政策指导工具的基准利率的控制,“至少延续至明年二季度。”

声明强调,“这些行动纯粹是支持利率政策有效实施的技术性手段”,不代表货币立场“发生改变。 购买短期国库券基本不会对长期利率水平和更广泛的金融状况产生任何影响。”

美联储还称,还将实施日常性的隔夜回购操作,并且每周都将实施两次14天期回购操作;这将至少持续至2020年1月份,以确保即使在需求高峰时期也有充足的储备。

考虑此前美联储的降息,以及美国经济衰退担忧的日益加剧,美联储开始每月购债的举措,就很容易让人联想到被称为“量化宽松”的国债购买计划。市场普遍认为,美联储此举代表着第四轮量化宽松的到来。

众所周知,2008年金融危机爆发后,为了将借贷成本维持在超低位,美联储曾实施三轮量化宽松,导致该央行的资产负债表规模达到了4.5万亿美元。随后,美联储开始缩减资产负债表。

不过,值得注意的是,美联储此次购买国债的目的与之前的完全不同。美联储之所以再次购买国债,是为了解决融资市场出现的钱荒难题,而非为了提振经济增长。

美联储此前表示,即将进行的国债购买不会对美国家庭和企业支出产生太大影响,同时对整体经济活动的影响也不会太大。相反,美联储之所以这么做,只是为了确保融资市场有足够多的现金流动,近来该市场陷入流动性紧张局面。

除此之外,最新的美联储会议纪要暴露联储内部分歧巨大,再加上美国CPI不及预期,都为10月实施年内第三次降息增添理由:最新公布的美联储会议纪要显示,贸易因素成为影响美国经济前景的关键,但政策预期并不明朗。

不过,观点分歧让与会官员对美联储如何向外界传递政策预期有所担忧……

CME利率观察工具FedWatch显示,美联储本月31日宣布降息25个基点的概率为85%。 Fxstreet分析师Joseph Trevisani表示,美联储官员在9月会议纪要中对美国经济表现得越焦虑、越明显,那么10月份降息的可能性就越大。

德意志银行首席美国经济学家Matthew Luzzetti表示,通胀、贸易和全球经济放缓是美联储此前两次降息的理由,如今情况依然没有变化,而美国经济却出现了加速放缓的迹象,这将促使美联储在10月和12月继续降息。

本周市场展望

展望本周,欧盟将举行至关重要的峰会,会议能否在英国脱欧协议上取得进展备受关注;美联储将公布经济状况褐皮书,澳洲联储将公布10月货币政策会议纪要,此外,卡尼等众多欧美央行官员将发表讲话。

关于英国脱欧,最新市场消息指出,英国首相约翰逊将要求议员在周六(10月12日)做出选择,即选择达成协议或者推迟协议。英国议会周一(14日)复会,女王将发表演讲。

经济数据方面,中国第三季度GDP及9月CPI和贸易帐,美国9月零售销售和工业产出,以及英国和欧元区CPI等。值得注意的是,周一是哥伦布日,美国债市休市。

欧盟峰会:欧盟峰会定于10月17-18日举行,在此之前,欧盟最具影响力的两位领导人——德国总理默克尔和法国总统马克龙将于周日在爱丽舍宫会面。

虽然英国首相约翰逊和爱尔兰总理对10月底前达成一项英国脱欧协议表示乐观,但英国将以何种条件退出,甚至是否会退出欧盟仍存在不确定性。

当地时间周五,欧洲理事会主席图斯克表示,已告知英国首相约翰逊,若今天未能提出有效的提议,将宣布欧盟峰会上不可能达成协议。

摩根大通最新发布的预测报告显示,英国在10月31日按时有协议脱欧的概率已经从此前的5%飙升至50%,而月底无协议脱欧的概率则从原先的10%减半至5%。

摩根大通指出,本周美国将公布包括零售销售、制造业在内的多组关键数据,美联储公布经济状况褐皮书,欧盟特别峰会召开将决定脱欧协议能否最后按期达成,美股新财报季15日起拉开帷幕。国际货币基金组织(IMF)与世界银行秋季年会开幕。

本周重要经济数据和事件:

周一(10月14日)

中国9月贸易帐

欧元区8月工业产出

官员讲话:

欧洲央行副行长金多斯发表讲话

财经事件:

亚太经贸合作组织(APEC)财长会议,至10月15日

周二(10月15日)

中国9月CPI、PPI

英国8月三个月ILO失业率

德国10月ZEW经济景气指数、欧元区10月ZEW经济景气指数

美国10月纽约联储制造业指数

官员讲话:

2019年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德发表讲话

英国央行副行长坎利夫就货币政策前景发表讲话

英国央行货币政策委员会委员弗利葛就货币政策发表讲话

财经事件:

澳洲联储公布10月货币政策会议纪要

英国央行行长卡尼等出席英国议会财政委员会听证会上

周三(10月16日)

英国9月CPI、PPI、RPI报告

美国9零售销售、加拿大9月CPI报告

美国8月商业库存、10月NAHB房产市场指数

官员讲话:

2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就经济和货币政策发表讲话

财经事件:

英国央行行长卡尼出席IMF举行的专家小组讨论

欧洲理事会主席图斯克会晤欧盟委员会主席容克,德国总理默克尔

周四(10月17日)

澳大利亚9月失业率

英国9月零售销售

美国9月营建许可、新屋开工;至10月12日当周初请失业金;10月费城联储制造业指数

美国9月工业产出

官员讲话:

英国央行行长卡尼发表讲话

财经事件:

美联储发布经济形势褐皮书

欧盟峰会于17日至18日举行

周五(10月18日)

日本9月CPI

中国三季度GDP报告

美国9月咨商会领先指标

官员讲话:

2019年票委、芝加哥联储主席埃文斯发表讲话

美联储乔治在美联储能源和经济大会上发表讲话

FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在一个活动上发表主旨演讲并参与讨论

特朗普稱美中已“非常接近”結束貿易戰 金價恐還有大跌空間 美元盯緊本周“恐怖數據”

特朗普稱美中已“非常接近”結束貿易戰 金價恐還有大跌空間 美元盯緊本周“恐怖數據”

周一(10月14日)亞市早盤,受中美貿易談判樂觀消息影響,現貨黃金繼續承壓,目前位於1485美元/盎司附近。當地時間10月11日,中美第十三輪經貿高級別磋商在華盛頓結束,美國總統特朗普表示,他認為美中兩國已“非常接近”結束貿易戰。此番言論令市場風險偏好情緒依然高企,這對避險資產黃金不利。分析人士指出,一旦金價日收盤位於1485美元/盎司下方,金價可能還有大跌空間。展望本周,投資者將聚焦英國脫歐的進展,歐盟將於10月17-18日舉行至關重要的峰會。此外,有“恐怖數據”之稱的美國零售銷售數據備受關注,可能對本周美元走勢產生影響。

10月10日至11日,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽在華盛頓舉行新一輪中美經貿高級別磋商。雙方在兩國元首重要共識指導下,就共同關心的經貿問題進行了坦誠、高效、建設性的討論。

中美雙方在農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域取得實質性進展。雙方討論了後續磋商安排,同意共同朝最終達成協議的方向努力。

特朗普在與劉鶴會談後對記者表示,雙方非常接近結束貿易戰,需要五周的時間來將達成的一致的內容形成文字。美國官員們表示,該協議仍需形成文字,需要更多工作才能最終敲定。

劉鶴表示,雙方在此輪磋商中就共同關心的經貿問題進行了坦誠、高效、建設性的討論,在農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域取得實質性進展,討論了後續磋商安排。處理好中美經貿關係有利於中國,有利於美國,也有利於世界的和平與繁榮。希望雙方相向而行,按照兩國元首確定的原則和方向,在平等和相互尊重基礎上妥善解決彼此的關切,推動兩國經貿關係健康穩定向前發展。

特朗普表示,他很高興看到,美中經貿磋商取得了實質性的第一階段成果,這對美中兩國和世界都是重大利好。希望雙方團隊抓緊工作,及早確定第一階段協議文本,並繼續推進後續磋商。美國歡迎中國留學生赴美留學。

美國財長姆努欽告訴記者,特朗普已經同意不實施原定於周二生效的上調中國輸美商品關稅的計劃。該計劃將把2500億美元中國輸美商品關稅從25%提高到30%。

根據新華社消息,美國總統特朗普10月11日表示,他認為美中兩國已“非常接近”結束貿易戰,且雙方將達成的協議對美中兩國和全世界都有利。

特朗普說道:“我認為我們已非常接近(結束貿易戰)。我認為當前是一個非常重要的階段。”

特朗普還提到,他很高興看到,美中經貿磋商取得了實質性的第一階段成果,這對美中兩國和世界都是重大利好。希望雙方團隊抓緊工作,及早確定第一階段協議文本,並繼續推進後續磋商。

受中美貿易談判樂觀情緒影響,上周五現貨黃金承壓下滑,美市盤中金價最低下探至1473.90美元/盎司,創出近期新低。金價在觸及日內低位後反彈,重返1480美元/盎司關口,上周五收於1488.76美元/盎司。

周一亞市早盤,現貨黃金繼續承壓,現位於1485美元/盎司附近。

知名財經資訊網站Economies.com撰文稱,金價上周五一度強勢跌破1485.00美元/盎司,並嘗試維持在這一水平,這暗示金價將在未來幾個交易日繼續下滑。目前等待金價日收盤位於1485.00美元/盎司下方,以確認金價將繼續看空傾向,並跌向下一看空目標1447.00美元/盎司。

據24K99上周六公布的每周金融市場調查顯示,分析師和交易員對黃金本周的前景看空。在接受每周金融市場調查的7位交易員及分析師中,1人看漲(14.29%),0人看平(0%),6人看跌(85.71%)。

中美貿易磋商的積極信號,再加上歐盟與英國都暗示有望達成脫歐協議,市場風險情緒爆發,使得黃金的避險需求驟降,金價上周最多跌超40美元,收於1490美元/盎司下方。

原子資產管理(香港)有限公司創始人及基金管理人,周一認為,周末傳出利好中美今次貿易談判出現些許利好,短期內市場避險情緒得以緩解,股市走高令金價承壓。技術形態上金價周線繼續承壓於4/9MA下方收陰,短期內恐有進一步回落可能,建議逢高沽空!

Kitco最新的每周黃金調查顯示,由於華爾街空頭從多頭中奪走近期動能,金價預計將在本周下跌,黃金市場的波動仍在繼續。

“恐怖數據”本周來襲

本周投資者將迎來諸多經濟數據,其中最重要的數據將是周三公布的美國零售銷售數據。預計本周經濟數據表現將對美元走勢產生影響。

美元指數上半周震蕩走高,一度上衝至99.26,隨後周四、周五連續遭遇拋售,最低98.19,連續第二周錄得跌幅。周一亞市早盤,美元指數溫和反彈,位於98.45附近。

因中美貿易的消息令市場風險情緒升溫,使得避險屬性的美元遭遇拋售。此外,英國脫歐方面,雙方都暗示有望達成協議,促使英鎊大爆發,連續兩天漲幅創下逾三年以來之最,這也帶動歐元大漲,進而施壓美元。

據FX168上周六每周金融市場調查顯示,分析師和交易員對美元指數本周的前景出現分歧。

原子資產管理(香港)有限公司創始人兼基金管理人周一認為,本周美元將走高,美元上周雖有回落,但98重要支撐依然牢固,未跌破該位之前整體多頭趨勢沒有改變,仍建議逢低做多為主!

FX168財經學院分析師唐嘉俊認為,美元將走低,因為美債收益率上升後,歐元的套息交易有活躍的傾向,有望提振歐元走勢。因歐元在美元指數中權重較大,將會承壓美元指數。

北京時間周三20:30,美國將公布9月零售數銷售數據,這是本周最重磅的經濟數據。

媒體調查顯示,美國9月零售銷售月率料增長0.3%,上月為增長0.4%。9月核心零售銷售月率料上升0.3%,上月為持平。

由於美聯儲強調利率決定將取決於經濟數據,而消費支出占美國經濟產出的70%左右,美國零售銷售數據經常在金融市場掀起“驚濤巨浪”,因此被稱為“恐怖數據”。

分析師指出,假如美國零售銷售數據表現疲軟,可能提升美聯儲采取激進寬松行動的預期,這將對美元走勢不利,而黃金有望受益。

另一方面,若美國零售銷售數據優於預期,可能進一步降低美聯儲10月降息的可能性,這將提振美元,從而進一步打擊金價。

事實上,市場對美聯儲10月份降息的可能性已經有所降低。上周五,芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch的數據顯示,10月份降息的可能性為67%,而幾天前的預測是87%。

達拉斯聯儲主席卡普蘭上周表示,對於是否需要進一步放松貨幣政策,保持“開放的心態”很重要。

卡普蘭上周四表示:“我打算花些時間仔細監控經濟發展……我計劃繼續保持高度警惕,對采取進一步行動的聯邦基金利率是否是合適的保持開放的心態。”

道明證券全球策略主管Bart Melek說道,卡普蘭的言論已經導致利率下調預期的一些調整。

RBC Wealth Management董事總經理George Gero稱,美聯儲可能推遲放寬貨幣政策,這對金價不利。“一些美聯儲的發言人,比如卡普蘭,比往常更強硬。我估計美聯儲掌握的數據比公布的要多。”

Melek說道:“零售額是衡量樂觀情緒的關鍵指標。任何疲態都應該有助於黃金,”

其他值得關注的美國關鍵數據包括周二公布的紐約聯儲制造業指數,以及周四公布的美國樓市、工業生產和費城聯儲制造業指數等數據。

事关贸易局势:特朗普一条推文引发金价隔夜大跌、美股大涨 英国脱欧传重磅消息、英镑暴涨逾200点

事关贸易局势:特朗普一条推文引发金价隔夜大跌、美股大涨 英国脱欧传重磅消息、英镑暴涨逾200点

周四(10月10日)贸易局势方面的消息成为影响市场走势的主要因素。受中美贸易谈判乐观情绪影响,市场避险情绪降温,隔夜金价大幅下挫,并失守1500美元/盎司关口,一度逼近1490美元/盎司,道指盘中一度大涨逾250点。此外,隔夜英国脱欧也传来重磅消息,英镑/美元闻讯暴涨逾200点。受英镑/美元大涨以及避险情绪降温影响,加之美国通胀数据表现疲软,支持美联储10月降息,美元指数昨日也遭受沉重打击。本交易日投资者将继续关注中美贸易谈判方面的最新消息。

贸易乐观情绪打击金价

据新华社报道,当地时间10月10日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦开始新一轮中美经贸高级别磋商。本轮高级别磋商定于10日至11日在华盛顿举行,双方团队此前已开始工作层磋商。

10月15日,价值2500亿美元的中国进口商品关税将从25%提高到30%。此前,特朗普曾将关税推迟两周,以示善意。

当地时间10月9日下午,刘鹤在美国华盛顿分别会见美中贸委会会长艾伦、美国全国商会常务副会长兼国际事务总裁薄迈伦和国际货币基金组织新任总裁格奥尔基耶娃。

刘鹤在会见艾伦和薄迈伦时表示,中美经贸关系十分重要,具有很强的外溢性和全球影响。贸易战不利于中国,不利于美国,也不利于整个世界,企业和消费者的利益都会受到极大损失。刘鹤在会见格奥尔基耶娃时表示,停止贸易战是整个世界的共同期盼。中方愿意在平等和相互尊重的基础上,与美方通过本轮磋商就一些双方关注的问题取得共识,防止摩擦进一步升级和扩散。

美国总统特朗普周四发推称,他将于周五与中国国务院副总理刘鹤举行会晤。这条推文暂时缓解人们对谈判可能缺乏进展的担忧,并这使人们对本周高级别贸易谈判取得积极成果感到乐观。

就在上述推文发布后,市场风险偏好情绪迅速升温,金价遭到抛售,美国股市则大幅上涨。

周四纽约时段现货黄金出现跳水,金价最低一度触及1490.90美元/盎司。

目前从技术上看,金价再度失守1500美元/盎司大关。多头近期的目标是重新收复1500美元/盎司大关并攻克1520美元/盎司附近的阻力位;空头的目标则是控制金价在1500美元/盎司大关下方,并拉低至1450美元/盎司附近水平。

周四美国股市收盘大幅上扬。道琼斯工业股票平均价格指数上涨150.66点,收于26496.67点,涨幅0.6%。标普500指数上涨0.7%,收于2938.13点,纳斯达克综合指数上涨0.6%,收于7950.78点。道琼斯指数盘中一度上涨257.30点,涨幅0.98%。

KKM Financial首席执行官Jeff Kilburg表示:“在谈判敲定之际,我们必须做好情绪上的准备。这些谈判的透明度对市场来说是压倒性的,但我对结果仍持乐观态度。”

据媒体报道,美国总统特朗普当地时间周四还表示,中美两国之间的谈判进展“非常顺利”。

Janney Montgomery Scott首席固定收益策略师Guy LeBas表示:“中美举行贸易磋商期间,风险情绪高涨。”

美国总统特朗普曾表示,如果谈判没有取得进展,美国将于10月15日提高对中国进口商品的关税。

周五,投资者将继续关注中美贸易谈判方面的最新进展。若谈判传出乐观消息,市场风险偏好情绪可能会进一步回升,从而继续打压金价。另一方面,若贸易谈判进展不顺,市场避险情绪料升温,这将推动金价反弹。

知名财经资讯网站Economies.com周五撰文称,金价隔夜走低,并一度接近首个关键支撑1489.00美元/盎司。依然在等待金价跌破1485.00美元/盎司支撑,或者突破1518.00美元/盎司阻力,以明确金价下一走势方向。

文章显示,一旦金价跌破1485.00美元/盎司支撑,这将推动金价进一步下跌,下一个看空目标位于1447.00美元/盎司。另一方面,一旦金价突破上述阻力,这将导致金价继续反弹,初步目标看向1555.00美元/盎司。

加拿大丰业银行(Scotiabank)大宗商品策略师Nicky Shiels指出,中美贸易紧张局势将继续在第四季度对黄金产生重大影响。

丹斯克银行(Danske)上周四曾撰文称,预计中美双方在本周有60%的几率达成临时性的贸易协议。

Inverness Counsel首席投资策略师Tim Ghriskey表示:“与中国达成部分贸易协议,至少将为未来达成更大规模的协议铺平道路。”

英国脱欧传来重磅消息

周四美市盘中,英国脱欧也传来重磅消息。在爱尔兰和英国领导人对英国脱欧发表积极评论后,英镑大幅上涨。

英国首相约翰逊周四下午与爱尔兰首相瓦拉德举行了进一步的脱欧谈判,随后的言论导致交易员买入英镑。

爱尔兰总理瓦拉德卡和英国首相约翰逊一致认为有可能达成脱欧协议。受这一乐观言论提振,英镑/美元短线大幅冲高逾200点,纽约时段盘中最高触及1.2468。

在会谈后,瓦拉德卡对记者表示:“我认为我们有可能达成协议,达成一项条约,允许英国有序地离开欧盟,并在10月底前完成。”

两位领导人在一份联合声明中表示:“约翰逊首相和瓦拉德卡尔总理进行了详细和建设性的讨论。双方仍然相信,达成协议符合各方利益。他们一致认为,他们可以看到达成可能协议的途径。”

爱尔兰是达成任何脱欧协议的关键,脱欧谈判在如何确保英国与欧盟唯一的陆地边界,即北爱尔兰和爱尔兰的边界问题上陷入僵局。

为了达成协议,约翰逊必须先掌握爱尔兰边境的复杂情况,然后才能获得欧洲各大国的批准,最后再将该提议呈至他没有占多数席位的英国议会,设法谋求议会批准。

此外,爱尔兰媒体还报道称,英国首相约翰逊与爱尔兰总理瓦拉德卡的谈话在海关问题上取得了很大进展。

瓦拉德卡表示,他认为下周有可能达成脱欧协议。他说道,与英国首相约翰逊的会面是非常良好的,但仍然存在需要解决的问题。就脱欧后的关系进行了良好的讨论,一致性和海关方面仍是问题。各方希望下周达成协议,北爱尔兰和爱尔兰之间不能有硬边境。他还指出,希望今天取得的进展足以恢复脱欧谈判。

尽管约翰逊坚称,即使没有达成任何协议,英国也会在10月31日离开欧盟,但英国议会已经通过了一项法律,称若无法达成协议,他必须要求延迟脱欧。

美国通胀数据支持降息预期 美元承压

受美国疲软通胀数据以及英镑/美元大涨影响,加之贸易乐观情绪打压避险买盘,美元指数周四承压下滑,纽约市场盘中,美元指数最低触及98.62。

美国劳工部周四公布,9月消费者物价指数(CPI)月率持平,为1月以来最低水平,因食品和租金上涨被能源和二手车及卡车价格下跌所抵消。

数据显示,美国9月CPI同比增长1.7%,预期增长1.8%,前值为增长1.7%。美国9月CPI环比持平,预期增长0.1%,前值增长0.1%。

扣除波动较大的食品和能源后,美国9月核心CPI环比增长0.1%,预期增长0.2%,前值增长0.3%。美国9月核心CPI同比增长2.4%,预期增长2.4%,前值增长2.4%。

周二公布的数据显示,9月份生产者价格指数(PPI)出现8个月来最大跌幅。美联储周三公布的9月17-18日政策会议纪要显示,委员们认为史上最长经济扩张面临的风险“有所增加”。

美联储继7月份启动自2008年以来的首次降息后,9月份又下调了利率。经济学家预计美联储将在10月29日至30日的政策会议上再次降息。

FXTM市场分析师Han Tan周四表示,正在进行的美中贸易谈判可能成为美元下一步重大举措的催化剂

鲍威尔一句话引发隔夜金价飙升、一度逼近1510 FOMC纪要今晚强势来袭 鲍威尔还将登场

鲍威尔一句话引发隔夜金价飙升、一度逼近1510 FOMC纪要今晚强势来袭 鲍威尔还将登场

作为周二(10月8日)最受关注的风险事件,美联储主席鲍威尔的讲话果然引发市场行情。鲍威尔称美联储很快将开始再次扩大资产负债表规模,市场对此反应明显,现货黄金价格短线飙升约10美元,一度逼近1510美元/盎司,美元指数也自高位回落。本交易日,投资者将聚焦美联储会议纪要,此外,鲍威尔也将再次登场,预计将再度引发市场波动。

美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周二表示,美联储很快将开始再次扩大资产负债表规模,这在一定程度上是对9月份隔夜贷款市场动荡的回应。

鲍威尔仍然对进一步降息持开放态度,他指出全球经济存在风险,同时指出美联储的资产持有可能也需要开始扩大。

鲍威尔在丹佛发表的一次演讲中说道,美联储将在几天内解释该联储将如何扩大资产负债表。

在资产负债表问题上,隔夜回购市场几周前运转失灵,部分原因是随着企业纳税和美国财政部对债券拍卖进行结算,资金被吸出系统,从而导致资金紧张。

由于缺乏资金,回购利率一度飙升至10%的高位,而美联储的基准基金利率也高出目标区间5个基点。自那以来,美联储一直在进行临时操作,用现金换取超级安全的资产。

鲍威尔表示,美联储即将开始更长期的操作,以确保金融体系拥有足够的资金储备,并控制市场波动事件。

鲍威尔说道:“这种波动可能会妨碍货币政策的有效实施,我们正在解决这个问题。实际上,我和我的同事很快就会宣布措施,逐步增加储备供应。”

鲍威尔此番言论出炉后,现货黄金短线急剧攀升,最高一度触及1509.20美元/盎司,刷新日内高点。

美元指数在触及日高至99.26后快速回落,位于99.10水平附近。

美联储官员一直在考虑在金融体系中保持适当的储备水平。随着美联储结束其流动性计划,银行存放在美联储的现金水平已从2014年9月2.8万亿美元的峰值降至1.5万亿美元左右。

美联储采取的三轮量化宽松(QE)措施使其资产负债表规模达到了4.5万亿美元,随后美联储开始缩减资产负债表。

在更广泛的货币政策方面,鲍威尔坚持了他最近的观点:他和其他美联储官员都认为美国经济仍很强劲,但容易受到冲击,尤其是来自全球经济放缓、贸易和地缘政治的冲击,比如潜在的英国无序脱欧。

他称,美联储致力于支持经济复苏,但该联储将依赖于经济数据的表现来作出货币政策决定,而不是预先设定降息路线。

上述言论与鲍威尔上周五的讲话形成呼应,当时他表示,美国经济稳健,美联储将竭尽所能保持经济稳定。

美联储已在2019年两次下调基准利率,预计本月晚些时候将批准第三次降息。

聚焦美联储会议纪要 鲍威尔还将登场

北京时间周四02:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布9月政策会议纪要。投资者将从中寻找美联储是否会在10月会议上降息的线索。

美联储将于10月29日至30日召开会议,市场预计美联储将再次降息25个基点。

据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具(FedWatch)显示,目前市场预期美联储10月份降息的可能性为83.9%。

分析师表示,假如美联储会议纪要措辞鸽派,可能会进一步提升市场对美联储降息的预期,从而打压美元,并推动金价继续上涨。

除了美联储会议纪要,美联储主席鲍威尔周三还将登场,投资者将关注其是否会传递新的信息。

北京时间周三23:00,美联储主席鲍威尔将联合主持“美联储倾听”圆桌会议,讨论就业市场状况、当地银行业、社区发展的挑战以及其他话题。

美国周二公布的9月生产者物价指数(PPI)月率意外下滑,并录得近三年来最小的年度升幅,这可能为美联储本月稍晚再次降息提供空间。

数据显示,美国9月生产者物价指数(PPI)月率下降0.3%,为自1月份以来的最大跌幅。美国9月PPI年率上涨1.4%,为自2016年11月以来的最小涨幅,8月份上涨1.8%。

经济学家此前预测,美国9月份PPI月率将微幅上升0.1%,年率将上升1.8%。

加拿大帝国商业银行(CIBC)外汇策略主管Bipan Rai指出,美国9月份PPI数据糟糕,令美元维持守势,并且预示着周四公布的美国9月份CPI将持平。

周四美国将公布另一项重要通胀数据——消费者物价指数(CPI)数据。调查显示,美国9月CPI月率料上升0.1%。上月也为增长0.1%。

调查并显示,美国9月CPI年率料增长1.9%,增幅高于上月的1.7%;美国9月核心CPI年率料增长2.4%,上月也为增长2.4%。

道明证券全球策略主管Bart Melek表示:“市场应该关注PPI、FOMC会议纪要和CPI,CPI让我们知道通胀的状况,而美联储的主要职责只是维持物价稳定。”

贸易局势传来新消息、美元刚刚再破99 金价又失守1490 晚间鲍威尔讲话重磅来袭

贸易局势传来新消息、美元刚刚再破99 金价又失守1490 晚间鲍威尔讲话重磅来袭

 周二(10月8日)亚市早盘,美元指数再度突破99大关,而现货黄金重新失守1490美元/盎司。稍早贸易局势方面传来最新消息,市场风险偏好情绪因此升温,从而令金价受到打压。本交易日,投资者将迎来美联储主席鲍威尔讲话,预计将引发市场波动。

据中国商务部周二在其网站公布的消息,应美方邀请,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将率团访问华盛顿,于10月10日至11日同美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦举行新一轮中美经贸高级别磋商。

此前据美国财经媒体CNBC 9月26日报道,中美高层级贸易谈判将于10月10日登场,为期两天。

CNBC引述多位消息人士表示,两国高层级贸易谈判计划在10月10日与11日两日恢复,中方牵头人刘鹤将率团至华盛顿,与美国贸易代表莱特希泽与美财长姆努钦会面磋商。

受贸易方面消息的刺激,美元指数短线走高,再度突破99大关,最高触及99.03。隔夜美元指数最高触及99.01。

自去年初以来,全球贸易形势恶化冲击了多数经济体,提振对美元计价资产的需求,令美元保持强势。

荷兰合作银行集团驻伦敦资深外汇分析师Jane Foley表示:“过去八个月左右保持美元强势的因素可能会持续一段时间,美元强势目前仍是主流。”

因贸易局势方面的消息令市场风险偏好情绪进一步升温,避险资产现货黄金承压走低,再度失守1490美元/盎司关口,逼近隔夜低点1488.00美元/盎司。

目前从技术上看,黄金多头在1500美元/盎司关口再度失守,市场在盘整之后选择下行,多头短期的技术优势有所丧失。

黄金多头近期的目标是重返在1500美元/盎司大关并攻克1530美元/盎司的阻力位;空头的目标则是控制金价在1500美元/盎司大关下方,并拉低至1450美元/盎司附近水平。

加拿大丰业银行(Scotiabank)大宗商品策略师Nicky Shiels指出,中美贸易紧张局势将继续在第四季度对黄金产生重大影响。

Shiels说道:“黄金处于暂停状态,等待数据和/或贸易战言论恶化,美国和中国本周将恢复谈判。”

丹斯克银行(Danske)上周四撰文称,预计中美双方在本周有60%的几率达成临时性的贸易协议。

丹斯克分析师当时表示:“中美将举行高阶贸易会谈,消息人士透露具体日期位10月10日至11日。我们认为达成小规模的临时性贸易协议的几率应该大于50%,毕竟双方都已经展现出达成协议的意愿(我们预计几率为60%)。”

该行分析师补充道:“我们预计临时性协议将会在短期内支撑风险资产,同时这还将降低未来贸易冲突加剧的风险。尽管如此,在我们看来,未来达成实质性贸易协议的道路上依然存在许多障碍。”

除了中美贸易之外,隔夜美日贸易也传来最新消息,令市场处于风险偏好模式之中。

美国总统特朗普在美股收市前与日本签署了一项贸易协定,以减轻特朗普决定退出TPP对美国农民的负面影响。 TPP是奥巴马政府谈判达成的。

知名财经资讯网站Economies.com周二撰文称,金价明显走低,并接近关键支撑1485.00美元/盎司。 1485.00美元/盎司是除了1530.00美元/盎司阻力之外另一个关键的趋势水平,眼下需要对即将到来的交易保持谨慎态度。

Economies.com表示,假如金价看空压力继续并确认失守1485.00美元/盎司支撑,这将推动金价短期内进一步下跌,并测试1447.00美元/盎司区域。

本周投资者将继续关注中美贸易谈判方面的消息,若谈判传出乐观消息,市场风险偏好情绪可能会升温,从而进一步打压金价。

鲍威尔讲话来袭

北京时间周三02:30,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将在全美商业经济协会(NABE)第61届年会上发表演讲。

目前为止,鲍威尔形容7月中旬以来美联储两次降息行动为“景气循环中期调整”,而非全面宽松的起点。这样的立场正面临美国最新一轮经济数据转差的考验。

在上周五的讲话中,鲍威尔向市场释放了偏鹰派的基调,他认为美国经济稳健,美联储将竭尽所能保持经济稳定。

鲍威尔上周五表示,美国经济处于“良好的状态”。他补充说,保持美国经济处于良好状态是美联储的职责。

外汇网站FX Charts分析师Jim Langlands周二(10月8日)最新撰文称,本周伊始市场走势震荡,眼下需要采取谨慎的立场。目前市场可能呈现横盘整理态势,至少在周二纽约时段美联储主席鲍威尔讲话之前是如此。

投资者还在等待美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于周三公布的9月会议纪要,以寻找美联储是否会在10月会议上降息的线索。

美联储将于10月29日至30日召开会议,市场预计美联储将再次降息25个基点。

分析师表示,随着美国就业数据的出炉,市场将把注意力转向FOMC会议纪要,特别是寻求美联储前瞻性措辞的任何改变。

经济数据方面,周二将公布美国9月生产物价指数(PPI)。市场预期美联储9月PPI年率料增长1.8%。

周四美国将公布另一项重要通胀数据——CPI。调查显示,美国9月CPI年率料增长1.9%,增幅高于上月的1.7%;美国9月核心CPI年率料增长2.4%,上月也为增长2.4%。

道明证券全球策略主管Bart Melek表示:“市场应该关注PPI、FOMC会议纪要和CPI,CPI让我们知道通胀的状况,而美联储的主要职责只是维持物价稳定。”

金市展望:别光盯着美联储!黄金正紧盯TA 随时准备随坏消息而跳涨

金市展望:别光盯着美联储!黄金正紧盯TA 随时准备随坏消息而跳涨

目前金价对数据的依赖程度不亚于美联储的降息决定,他们认为美国宏观经济数据的恶化将触发金价走高。

在制造业和服务业数据疲弱的背景下,人们对经济衰退的担忧日益加剧,这一直支撑着金价本周突破1500美元水平。

“在最后一个季度,宏观经济数据将推动市场。我们预计金价将进一步下跌,这将为金价提供支撑,”凯投宏观(Capital Economics)首席大宗商品经济学家Caroline Bain周五(10月4日)表示。“市场将寻找对经济增长表示担忧的迹象。我们当然认为美联储有可能在10月份降息。”

美联储会议纪要和10月降息

分析师对Kitco News表示,随着美国就业数据的出炉,市场将把注意力转向FOMC会议记录,特别是寻求美联储前瞻性措辞的任何改变。

加拿大丰业银行(Scotiabank)大宗商品策略师Nicky Shiels称:“我们正进入一个周期,美国经济数据变得越来越重要,这是因为ISM制造业指数本周极度疲弱。未来的焦点将放在制造业数据上,考虑到本周的ISM指数,制造业数据将继续走弱。”

美国非农就业数据显示,上个月美国经济创造了13.6万个就业机会,预期14.5万个,失业率下降到3.5%,为50年来的最低水平。报告中令人担忧的是平均时薪,这个月依然停滞不前。

“这份报告有一点点负面的倾向。报告中有很多潜在的警报,”道明证券全球策略主管Bart Melek表示。“低失业率可以归因于参与率没有增长。所以,就业的一个小变化可能会导致失业率的大幅下降。”

Melek指出,金价下周可能进一步向1500美元区域移动。“市场仍然非常关注疲弱的ISM制造业,该指数在9月份创下10年低点。”

据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具(FedWatch)显示,目前市场预期美联储10月份降息的可能性为79.6%,12月份再次降息的可能性为44.7%。

然而,一些分析师认为这些市场预期过于鸽派,预示明年经济增长将复苏。“市场消化的美联储宽松政策预期过于激进,我们认为美联储今年的降息将是本周期的最后一次,”Bain称,“这将大大削弱金价的支撑。”

凯投宏观认为,只有在美国经济数据明显恶化或地缘政治紧张局势升级的情况下,金价才有可能在年底收于1500美元大关附近。“如果我们错了,美国经济数据明显进入衰退,那么黄金将上涨。我们不能忘记中东的地缘政治紧张局势。这对金价来说是一个很大的上行风险,”她表示。

此外,Shiels指出,中美贸易紧张局势将继续在第四季度对黄金产生重大影响。“黄金处于暂停状态,等待数据和/或贸易战言论恶化,美国和中国下周将恢复谈判。”

下周需要关注的数据和事件

下周最重要的议程是周三的联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录和周四的美国通胀数据。

“市场应该关注生产价格指数、FOMC会议记录和CPI,”Melek说道。他表示:“(CPI)让我们知道通胀的状况,而美联储的主要职责只是维持物价稳定。”

周二公布的其他美国宏观经济数据包括PPI和红皮书商业零售销售。

需要关注的技术水平

截至本文撰写之时,纽约商品交易所12月期黄金价格为每盎司1,508.40美元,当日下跌0.36%。

展望未来,大多数分析师认为金价将在短期内上涨。“我们从这里跳得更高。我们可以向上测试1515 -20美元。支撑位于1480美元附近,”Melek指出。

Shiels称,短期来看,金价在1480- 1520美元之间波动。她补充称,长期来看,金价将在1450- 1550美元之间,偏向上行。

对于Blue Line Futures来说,中期到长期的趋势是金价会上涨。“事实证明,自周一低点1465美元的健康反弹来看,情况的确如此。与此同时,从技术上来说,反弹应该会稳定下来,特别是在未能维持住三星级阻力1513-1515.6和1527.5之后。事实上,我们的动量指标现在与第一个水平一致。”

MKS PAMP Group表示,初步支撑位在1500-1495美元附近,阻力位在1520美元。MKS周五表示,“但更重要的是,关键区域在1530-1535美元。”

非农瑕瑜互见金融市场再上演逆转戏码 本周压轴大戏即将登场

非农瑕瑜互见金融市场再上演逆转戏码 本周压轴大戏即将登场

 美国周五(10月4日)公布的非农就业人数低于预期,9月非农就业人口增加13.6万,低于预期的增加14.5万;失业率降至3.5%,刷新纪录高低位;而薪资月率及年率涨幅都低于市场预期。数据公布之后,美联储10月份降息预期有所降温,但仍然处于较高水平。美元指数闻讯一度小幅上涨,但随后很快冲高回落。现货黄金则与之相反,在短线跳水约18美元之后,又震荡回升至1500美元/盎司关口上方。眼下,市场焦点转向美联储主席定于北京时间周六凌晨的讲话。

美国劳工部周五公布的数据显示,随着经济已接近充分就业,尽管非农就业人数仅增加了13.6万人,但美国9月份失业率创下50年来的新低。

失业率下降0.2个百分点至3.5%,与1969年12月的水平持平。一项涵盖了气馁工人和未充分就业人群的更广泛的指标也出现下降,下降了0.3%,至6.9%,与近19年来的最低水平持平,略高于6.8%的历史最低水平。

此外,拉美裔美国人的失业率也创下历史新低,而非洲裔美国人的失业率则维持在历史最低水平。

与此同时,经济又经历了一个缓慢增长的月份。非农就业人数低于道琼斯调查经济学家估计的14.5万人;此前经济学家预期失业率将稳定在3.7%。

美国劳工部对前两个月的非农数据进行了修正,修正后的数据显示,7月数据从前值的15.9万向上修正至16.6万,8月份的数据从前值的13.0万修正至16.8万,前三个月平均每月新增就业人数15.7万。

有分析认为,2019年截至目前,平均每月新增非农就业人口16.1万,2018年平均每月新增非农就业数据为22.3万。整体而言,就业市场继续保持健康。

薪资也令人失望,当月平均时薪月率保持不变,年率仅增长2.9%,为自2018年7月以来的最低增幅。

金融博客Zerohedge表示,与近期趋势截然相反的是,平均每小时工资月率严重低于预期,与8月份持平,低于0.2%的增长预期;平均小时工资年率增长2.9%,远低于8月分以及本次预期3.2%的增速。

尽管失业率接近历史最低水平(以及工资持续增长),薪资增速却是一年多来最低水平;当然,薪资增长乏力意味着美联储现在可以更进一步降息,这就是股市在非农就业报告后上涨的原因。

这份报告出炉之际,美国经济正处在一个不确定的时期,人们越来越担心海外经济疲软将波及美国,并可能导致经济衰退。本周早些时候的数据显示,制造业继续萎缩,规模大得多的服务业大幅下滑。

“今日的数据并未改变经济基本面,”AllianceBernstein资深美国分析师Eric Winograd表示。 “劳动力市场依然强劲,每月新增的就业岗位足以吸纳新增劳动力。但即便是在劳动力市场强劲的情况下,工资增长依然乏力,从而限制了劳动力市场紧张将显著推高通胀的风险。对经济来说最重要的问题是,在经济增长持续放缓的情况下,劳动力市场还能保持多久。”

美联储官员密切关注非农就业数据,以从中寻找经济表现的线索。虽然低失业率是经济实力的一个标志,但工资增长的疲软表明,央行距离将通胀率维持在2%左右的目标仍有很大距离。

美联储将于10月29日至30日召开会议,市场预计美联储将再次降息25个基点,不过在就业报告公布后降息的可能性降至79%左右。

北欧联合银行指出,虽然今天的就业报告未能就美联储10月降息与否提供明确信号,但是此前非常疲软的ISM制造业和非制造业数据,显然助长了鸽派论调,目前市场预期美联储10月份降息的概率为75%左右。

“即使劳动力市场继续趋紧,就业增长仍处于放缓趋势。工资略有下降,找到合格的工人可能会变得更加困难,”美国咨商会北美首席经济学家Gad Levanon表示。 “总的来说,这份报告提供了更多的证据,表明劳动力市场仍然健康,并不一定会增加美联储在今年剩余时间进一步降息的可能性。”

金融博客Zerohedge则指出,除美元以外,股票、债券市场正在为美联储进一步降息进行定价。市场评论称,非农就业报告表现与美联储主席鲍威尔及其他委员所描述的就业增长“稳定”相悖。经济学家预计,鉴于贸易政策的不确定性,美联储年内至少再降息一次。

白宫贸易顾问纳瓦罗评论称,非农不应延后美联储降息,美元被高估了。美国经济顾问库德洛称未见经济衰退的迹象,表示美墨加协定(USMCA)的谈话仍在继续。

非农数据公布之后,美元指数短线上涨近20点至99关口略上方,不过随后很快冲高回落至非农公布前的水平附近。

财经网站FXStreet分析师分析师Valeria Bednarik称,在经历了本周早些时候发布的糟糕的ISM指数之后,非农报告并不像市场预期的那么令人失望。美指兑主要货币均温和走强,但兑加元除外。

以下四点促使此次非农报告推动美指走高:

①好于市场预期:在此前公布的ISM制造业和非制造业均创下多年新低后,非农数据显示美国经济创造的就业岗位比一些人担心的要多。

②前值向上修正:此前几次非农报告均对前值进行下修,而此次非农将前值上修4.5万人,不乏一些市场人士将该数据归纳称9月份的增长,将9月新增人数视为18.1万人。

③人口普查招聘:此前市场担心因人口普查而增加的招聘活动将使非农数据出现“膨胀”,但是当报告显示9月因人口普查招聘而新增的职位仅为1000个时,市场的担忧得到缓解。

④失业率下滑:U6失业率意外从前值7.2%下降至6.9%,该数据因为涵盖了希望找全职工作却因种种原因只好打临工的劳动者,从而更广泛地反映了就业市场的疲软程度,并受到美联储的密切关注。

富国银行外汇策略师Brendan McKenna表示,最新的就业数据“并不十分令人震惊”,他认为不会强化美联储在本月会议上降息的动机。 McKenna称,数据“支持美元,对美联储而言相对中性。对先前非农就业数据的修正看起来不错,并且数据“实际上比预期要好,尤其是之前的ADP数据发布之后”

德意志银行分析师Ruskin指出,虽然数据打压了“美元即将下行”的观点,但也没有强劲到足以推动美元回到近期高点。他表示,这种数据不足以让人确信会促使美联储在10月降息25个基点,美联储仍然不得不更深入地研究以证明降息的合理性。

“考虑到我们从ISM的两次调查中看到的情况,情况原本可能会更糟。这对市场来说可能恰到好处,没有许多人预期的那么可怕,”纽约梅隆银行(BNY Mellon)全球宏观策略师John Velis表示。 “这并不意味着经济和就业市场正在跌落悬崖。另一方面,它还不够强劲,不足以抵消美联储最近几天在货币政策曲线上反映出的额外宽松政策。”

现货黄金短线下挫约18美元,至1495.80美元/盎司低点,随后触底反弹,回升至1508.20美元/盎司。

COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月4日20:30-20:34五分钟内买卖盘面瞬间成交29766手,合约总价值逾44.6亿美元。

澳新银行(ANZ)分析师Daniel Hynes表示,美国近几日公布的令人失望的经济指标支撑了避险买盘。

周四公布的一项调查显示,美国9月服务业活动降至三年低点,因对关税的担忧升温。本周公布的一系列经济数据均不佳。

周六凌晨,美联储主席鲍威尔将发表讲话,他将“美联储在倾听:充分就业和物价稳定前景”活动上致开幕词,但很大可能不会就货币政策发表评论,因为此次发言并未安排问答环节。不过,市场仍将从其发言中寻找有关美联储最新立场的线索。该活动上还会有多位美联储官员进行小组讨论,投资者可从中观察美联储对10月降息的态度。

美联储10月降息概率飙升!非农携鲍威尔强势来袭 今晚行情可能很劲爆

美联储10月降息概率飙升!非农携鲍威尔强势来袭 今晚行情可能很劲爆

“屋漏偏逢连夜雨”,隔夜美元再度遭受疲软经济数据的打压。周四美国公布的ISM非制造业指数表现相当疲弱,加剧市场对美国经济衰退的忧虑,而美联储10月降息概率也出现飙升,攀升至90%以上。数据出炉后美元急跌、金价跳涨。周五(10月4日)投资者将迎来备受关注的美国非农就业报告,此外,美联储主席鲍威尔也将发表讲话,预计这两大因素将引发市场剧烈波动。

美国供应管理协会(ISM)周四公布的数据显示,美国9月ISM非制造业采购经理人指数(PMI)为52.6,远低于预期的55.3,且创出自2016年8月以来的最低水平。

该调查的就业分项指数从8月份的53.1下滑至50.4,为自2014年2月以来的最低水平。

在美国服务业数据公布之前,周二公布的美国制造业报告描绘了该行业的可怕前景,ISM指数跌至10多年来的最低水平。

市场对美联储降息的预期骤然升温。 ISM非制造业PMI数据公布后,据CME“美联储观察”,美联储10月降息25个基点至1.50%-1.75%的概率升至92.5%,较美国9月ISM非制造业PMI数据公布前提升约15个百分点。

ISM官员表示,整体疲软源于对关税、劳动力资源和经济总体方向的担忧。

东京三菱日联银行首席金融经济学家Chris Rupkey点评称,服务业PMI报告的公布,令市场对衰退来袭的恐慌持续。

ISM数据公布之后,美元指数自98.97一线急跌逾30点,刷新日低至98.64水平。美元/日元最低触及106.48低点;欧元/美元上涨至1.0999。

现货黄金在美国9月ISM非制造业PMI录得3年新低后一路走高,刷新日高至1519.40美元/盎司。不过随后现货黄金回吐部分涨幅,周四收盘位于1505美元/盎司附近。

疲弱的美国经济数据加剧了人们对经济增长的担忧,并加大了美联储进一步降息的预期,这利好金价。

High Ridge Futures金融交易主管David Meger说道:“我们继续看到一系列疲弱的经济数据,这些数据加剧了人们对经济增长的担忧。在此背景下,我们看到黄金等避险产品的需求大幅回升。”

美国政府周三表示,将对来自欧盟的某些产品征收关税,这加剧了经济的不确定性。

美国Global Investors首席交易商Michael Matousek称:“数据显示经济放缓,交易商转向黄金和贵金属。关税差不多就是导致ISM数据放缓的原因。更多的关税会让人们对经济数据的预期更弱,所以你不妨开始购买未来有用的东西,那就是黄金。”

全球最大的黄金ETF SPDR Gold Shares持有量周三升至923.76吨,非常接近上周的924.94吨,为2016年11月中旬以来的最高水平。

知名财经资讯网站Economies.com周五撰文称,金价隔夜再度上涨, 并一度接近关键阻力1524.50美元/盎司。目前金价依然陷于两大关键水平(阻力1524.50美元/盎司和支撑1485.00美元/盎司)之间。

根据Economies.com,一旦金价突破1524.50美元/盎司,这将推动金价进一步上涨并重拾主要看涨趋势,初步目标指向1555.00美元/盎司。另一方面,若金价跌破1485.00美元/盎司,这将令金价再度承受看空压力,首个主要目标瞄准1447.00美元/盎司,然后是1413.10美元/盎司。

目前从技术上看,黄金多头重返1500美元/盎司关口上方以后强化了其短期的技术优势,4个月的上涨趋势已得到一定程度的修复。多头近期的目标是企稳在1500美元/盎司大关并攻克1520美元/盎司附近的的阻力位。

周二公布的报告显示,美国供应管理协会(ISM)9月制造业指数为47.8,为2009年6月大衰退结束以来最差表现。周四公布的非制造业数据显示,尽管制造业仅占美国经济活动的11.3%,但其疲软似乎正影响到整体经济。

RJO Futures高级大宗商品策略师Phillip Streible指出,美国9月ISM制造业PMI数据表明,美国经济可能出现重大调整。

非农晚间驾到

北京时间周五20:30,投资者将迎来美国9月非农就业报告,这是今日市场关注焦点,预计将引发市场的剧烈波动。

非农就业报告是评估美国经济表现的关键报告,其表现会对美联储利率前景以及美元、黄金等资产走势产生重大影响。

权威媒体调查显示,美国9月非农就业人数料增加14万,略高于前月13万的增幅。美国9月失业率可能保持在3.7%,平均小时薪资月率料增长0.3%。

分析师指出,假如非农就业报告再度表现糟糕,这将进一步加剧经济衰退忧虑,从而对美元构成更大打击。周五亚市早盘,美元指数位于98.85附近。

美元近几周全线上涨,因投资者预期以欧洲为首的其他主要经济体表现将逊于美国,增加多头仓位。最新的期货数据显示,美元多头仓位处于3个月高位。

大华银行(UOB)周三发表的季度全球前景报告指出,随着美联储持续放宽的预期,美元兑主要货币在未来几个月里将失去光彩。

ADP和穆迪分析周三发布的一份报告显示,美国9月份私营部门创造的就业岗位低于预期,越来越多的迹象显示劳动力市场正在放缓。企业当月新增员工13.5万人,低于经济学家预期的13.8万人,也低于前值。 8月份数据由19.5万被大幅下修至15.7万。

外汇网站FX Charts分析师Jim Langlands预计,在周五非农报告前美元可能仍将承压。昨日美元/日元一度急剧下滑,目前该汇价已经自低点反弹,不过,美元/日元依然承压,因在非农报告出炉前对于日元的避险需求依然旺盛。因此,美元/日元阻力最小的路径似乎是向下,倾向于逢反弹做空美元/日元。

BK资产管理董事总经理Kathy Lien撰文称,如果非农就业增长人数低于14万,平均每小时收入增长放缓到0.2%,我们将看到美元更持久的下跌,使美元/日元跌至106以下。然而,如果就业数据中有任何可能让人对新一轮宽松政策产生怀疑的地方,那将促使美元大幅走高。另一方面,如果投资者立即认为有必要进一步放松货币政策,股市可能会对数据做出积极反应。

鲍威尔讲话来袭

北京时间周六02:00,美联储主席鲍威尔将在美联储主持的“美联储在倾听:充分就业和物价稳定前景”活动上致开幕词。

鲍威尔在9月会后的新闻发布会上表示,如果条件允许,美联储将采取一系列降息举措,但他认为现在没有必要。

鲍威尔当时指出,联邦公开市场委员会(FOMC)将“逐次会议”决定利率,是否进一步降息将取决于未来的经济报告。鲍威尔将降息描述为防止持续10年之久的经济扩张陷入衰退的保险。

大华银行分析师称,尽管美联储9月政策决议有三票反对,凸显了货币政策决策层的严重分歧,但是在当前的大背景下,美联储继续迫于压力而降息仍是大势所趋。

澳洲联邦银行(CBA)表示,预计美联储将于10月进行下一次降息操作,而非12月,并将此轮降息周期的降息幅度预期自100基点上调至150基点。

美国公布了十年来最疲软的制造业数据后,美国总统特朗普周二再次发推抨击美联储。

特朗普在一条推文中写道,“正如我所预言,美联储主席鲍威尔和美联储已让美元变得如此坚挺,尤其是相对于所有其他货币,以至我们的制造商受到了负面影响。”他认为美联储已经设定的利率“太高”。他写道:“他们是自己最大的敌人,没有任何线索。悲哀!”